Département de la Corrèze, fin 1942. Alors que les réseaux de la Résistance balbutient leur unification, Clément Rieupeyroux, forgeron à Saint-Privat, fait le choix de résister. Dans le maquis de Corrèze, Germain Bourdarias recrute, entraîne et prépare ses hommes en vue du soulèvement final qui n'est encore qu'un rêve. A Tulle, le lieutenant Bronner veut faire tomber les résistants.