Dans le Mississippi, au bord du lac Eagle, Man Mortimer, dealer et souteneur, est furieux d'apprendre que Dee le trompe et que les enfants de Dee ont découvert une voiture avec les corps d'une ancienne liaison de Mortimer, suicidée, et de leur enfant qu'elle a tué. Mortimer taillade le visage de l'amant de Dee et d'Egan, ancien drogué devenu homme d'église, qui a dissimulé les cadavres.