Filbert est un petit démon qui n'a vraiment rien d'un démon. Il ne veut faire peur à personne au grand désespoir de ses parents Papa et Maman Démon, et de sa maîtresse Plume-Féroce. Lorsqu'il rencontre Florinda, un petit ange pas très sage, il lui vient une idée pour leur permettre d'être enfin acceptés tels qu'ils sont.