Un musicien de jazz rencontre une femme dans un club. Ils s'aiment et ont un enfant. Alors que celui-ci a quelques mois, une dispute tourne au drame et sa mère meurt. Le musicien dissimule sa mort et déclare la disparition de sa compagne. Dix ans plus tard, une amie affirme avoir reconnu la disparue dans une communauté hippie en Bavière. Le musicien et son fils partent à sa recherche.

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