P'tit Jules est enlevé lors d'une promenade en forêt près de Pauillac, en Auvergne, avec son grand-père. D'autres enfants ont déjà disparu dans ces lieux soi-disant hantés par le fantôme d'une sorcière brûlée vive au XVIIe siècle. Quand il apprend cette disparition qui le renvoie à son passé d'interne et à Clara, son amour perdu, le docteur Mouche se rend au village pour enquêter.